Benson Oak
Přehled transakcí
Níže je uveden stručný popis významných transakcí, na kterých se Benson Oak do současné doby podílel.
zvolte rok: 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007
2007
Říjen 2007 Akvizice City Sport
Benson Oak, společně s irským partnerem ze sítě Global M&A, společností CFM Capital, poskytl poradenské služby irské společnosti Lifestyle Sports Limited, která je jedním z největších irských obchodníků se sportovním zbožím a je součástí významné irské rodinné skupiny Stafford Group. Lifestyle Sports Limited koupila českou společnost Market Line, a.s., provozovatele řetězce 23 prodejen se sportovním zbožím pod značkou CitySport. Benson Oak radil kupujícímu ve všech aspektech této úspěšné mezinárodní poradenské transakce v rámci sítě Global M&A, včetně vyhledání cílové společnosti a asistence při realizaci transakce.Září 2007 Akvizice 100% podílu ve firmě Bochemie
Benson Oak působil jako poradce firmy Benson Oak Capital při akvizici 100% podílu ve společnosti Bochemie, s.r.o. Firma Bochemie, se sídlem v Bohumíně, je jedním z nejvýznamnějších výrobců čistících, dezinfekčních a biocidních prostředků ve střední Evropě s ročním konsolidovaným obratem ve výši 1,8 miliardy korun. Bochemie vyvíjí a dodává inovované výrobky jak pro domácnosti, tak pro zdravotnictví, zemědělství a dřevozpracující průmysl. Ve výrobním portfoliu Bochemie je i tradiční česká značka Savo, která zaujímá 80% podíl na trhu s dezinfekčními výrobky a je lídrem v oblasti specializovaných čističů koupelen a kuchyni. Bochemie má rovněž silné postavení na specializovaných mezinárodních trzích materiálů na povrchovou úpravu kovů a hmot pro výrobu Ni-Cd akumulátorů. Součástí skupiny Bochemie Group jsou i polský výrobce anorganických pigmentů Permedia Lublin, pardubická farmaceutická společnost Herbacos-Bofarma, která vlastní mimo jiné ochrannou známku Acylpyrin, a frýdecko-místecký Ekomor, který je dodavatelem systémů pro povrchovou úpravu kovů. Benson Oak strukturoval a vyjednal koupi v této exkluzivně dohodnuté transakci. Benson Oak také zajistil akviziční dluhové financování od ABN AMRO.Červen 2007 Akvizice 100% podílu ve firmě Plastkov
Benson Oak působil jako poradce firmy Benson Oak Capital při akvizici 100% podílu ve společnosti Plastkov MR, a.s. Firma Plastkov, se sídlem v Liberci, vyrábí automobilové součástky, které dodává firmám jako Škoda, Volkswagen a Renault. Benson Oak strukturoval a vyjednal koupi v této exkluzivně dohodnuté transakci.Červen 2007 Akvizice 100% podílu ve firmě Eta
Benson Oak působil jako poradce firmy Benson Oak Capital při akvizici 100% podílu ve společnosti ETA, a.s. Firma ETA, se sídlem v Hlinsku, se zabývá vývojem, výrobou a prodejem elektrických spotřebičů pro domácnost. Značka E'TA patří k z nejznámějším tradičním značkám v České Republice a na Slovensku. Ve spolupráci se svou sesterskou společností Plastkov vyrábí ETA plastové díly pro automobilový průmysl. Benson Oak strukturoval a vyjednal koupi v této exkluzivně dohodnuté transakci.2005
Říjen 2005 Prodej 65 % podílu ve společnosti Grisoft za US$ 52 miliónů společnostem Intel Capital a Enterprise Investors
Grisoft International BV, jeden z předních světových výrobců anti-virového softwaru orientovaného na individuální uživatele, prodal 65% podílu společnosti konsorciu společností Intel Capital a Enterprise Investors. Intel Capital je divizí společnosti Intel zabývající se investicemi do soukromého kapitálu (private equity). Enterprise Investors je největší a nejúspěšnější společností investující do private equity ve střední a východní Evropě. Benson Oak asistoval společnosti při prodeji ve všech aspektech transakce, včetně identifikace a výběru investorů, koordinace a setkání s investory, dokumentace a stanovení náležitostí a podmínek prodeje.
Srpen 2005 Prodej 100% podílu ve společnosti Zoznam
Benson Oak radil společnosti Zoznam, s.r.o. , vedoucímu internetovému portálu na Slovensku, během prodeje společnosti Slovenskému Telecomu. Slovenský Telecom, většinově vlastněn Deutsche Telekom, je dominantním provozovatelem pevných linek a mobilních telefonních služeb na Slovensku.
Červen 2005 Prodej menšinového podílu v TV Nova společnosti CME Central European Media
Benson Oak působil jako poradce soukromých vlastníků při prodeji menšinového podílu ve společnosti CET21, která je držitelem licence TV Nova, největší TV stanice v České republice, strategickému kupci CME Central European Media Enterprises.
Leden 2005 akvizice menšinového podílu ve společnosti Zoznam
Benson Oak působil jako poradce Benson Oak Capital při akvizici 49% podílu ve společnosti Zoznam, s.r.o., předního internetového portálu ve Slovenské republice. Benson Oak pomáhal při strukturování celé transakce a s menšinovým akcionářem společnosti Zoznam vyjednal koupi v této exkluzivně dohodnuté transakci. Benson Oak také zajistil akviziční dluhové financování, jehož prostředky pokryly 70% celkové akvizice.2004
Srpen 2004 Řízení letového provozu ČR 1.5 miliardy CZK - bilaterální úvěr
Toto debutové financování společnosti Řízení letového provozu ČR, poskytnuté Komerční bankou, bylo strukturováno jako dvou-tranšový úvěr, který zahrnoval jak termínovaný úvěr, tak závaznou revolvingovou úvěrovou linku. Prostředky úvěru byly použity na projekt nového Národního integrovaného střediska řízení letového provozu České republiky v Praze-Jenči.Červen 2004 Grisoft, Inc. - Buy-Out Merger
Benson Oak působil jako poradce při fůzi mezi Benson Oak Capital Acquisitions, Inc. a společností Grisoft, Inc., která je jednou z deseti světově nejúspěšnějších firem poskytujících antivirový software. Smyslem fůze bylo navýšení podílu ve společnosti na úroveň 100 %. Benson Oak se svým poradenstvím podílel na všech prvcích transakce, zahrnujících přípravu návrhu prospektu minoritním akcionářům, připravení dokumentace a nastavení podmínek fůze v souladu s právem Spojených států.
Únor 2004 Akvizice majoritního podílu ve společnosti Grisoft
Benson Oak působil jako poradce při akvizici 54% podílu společnosti Grisoft, Inc. konsorciem soukromých investorů. Grisoft je skrze svou pobočku ve Spojených státech jednou z deseti světově nejúspěšnějších společností poskytujících antivirový software a též dominantním poskytovatelem antivirového softwaru v České Republice. Benson Oak financoval akvizici pomocí soukromého umístění společnosti Benson Oak Capital Capital.2003Nahoru
Listopad 2003 Česká správa letišť 9 miliard CZK - syndikovaná bankovní garance
Tato syndikovaná bankovní garance byla poskytnuta na úvěr od EIB podepsaném v dubnu 2003. Toto první mezinárodní financování ČSL bylo velice úspěšné, podílelo se na něm 14 bank a bylo přeupsáno o 30 %.
Červenec 2003 Česká správa letišť 1.5 miliardy CZK - překlenovací úvěr
Tento úvěr byl poskytnut České správě letišť jako první milník financování výstavby nového terminálu na mezinárodním letišti v Praze-Ruzyni (Projekt EUropa). Půjčka sloužila jako překlenovací úvěr před zajištěním syndikované garance na úvěr ve výši 9 miliard CZK od EIB. Úvěr poskytlo konsorcium bank ABN AMRO, HSBC a Bank Austria Creditanstalt, jakožto vedoucí aranžéři bankovní garance.
Červenec 2003 Body Basics - úvěr na provozní kapitál
Tento víceměnový úvěr od České spořitelny poskytoval společnosti Body Basics úvěrovou linku sloužící k financování její expanze do střední a východní Evropy. Tato transakce představovala důležitý úspěch v rámci iniciativy firmy Benson Oak napomáhat malým a středním firmám v České a Slovenské republice při získávání přístupu k finančním zdrojům.
Duben 2003 Česká správa letišť 9 miliard CZK - financování od EIB
Tento víceměnový pětadvacetiletý úvěr byl získán k financování výstavby nového terminálu na mezinárodním letišti v Praze-Ruzyni (projekt EUropa) jehož náklady byly očekávány ve výši 10 miliard CZK. Jednalo se o první financování od EIB denominované v českých korunách a zároveň první financování využívající výhody nižších úrokových sazeb EIB pro české vypůjčovatele ještě před vstupem České republiky do EU.2002Nahoru
Prosinec 2002 Management Buy-in akvizice společnosti Body Basics
Benson Oak působil jako poradce při koupi podniku managementem (MBI) společnosti Body Basics, přední maloobchodní značky specializované na přírodní kosmetiku ve střední Evropě, s působností ve čtyřech středoevropských zemích. Benson Oak zprostředkovával finanční poradenské služby ve všech fázích a aspektech této transakce včetně řízení a dohledu nad právní due diligence, dokumentací a strukturou transakce.
Červenec 2002 Appello - série B kapitálové financování
Springboard, fond rizikového kapitálu využívající poradenství Benson Oak, vedl druhé kolo financování do společnosti Apello (původně Check IT), softwarové společnosti specializované na vývoj aplikací pro hlasové služby a zpracování zpráv. Investiční prostředky byly použity pro obchodní rozvoj souboru produktů společnosti Apello v oblasti hlasových služeb a zpracování zpráv.
Leden 2002 České dráhy 54.3 miliónu EUR - financování od KfW
Tento bilaterální úvěr, zprostředkovaný KfW se skládal ze dvou částí. Část 1. v hodnotě 46 miliónů EUR se splatností 17 let byla garantována českou vládou. Její prostředky byly určeny pro modernizaci I. železničního koridoru. Část 2. v hodnotě 8.3 miliónu EUR se splatností 7 let nebyla garantována; prostředky byly využity pro výstavbu telekomunikačního systému GSM-R podél I. železničního koridoru.2001Nahoru
Září 2001 Prodej společnosti Intelek, s.r.o. společnosti Advanced Electronic Support Products, Inc.
Benson Oak působil jako poradce společnosti Intelek během prodeje všech jejích akcií strategickému partnerovi společnosti AESP. Intelek se sídlem v České republice buduje firemní telekomunikační sítě a vyrábí kabelový i bezdrátový síťový hardware. AESP, se sídlem ve Spojených státech vyrábí a instaluje propojovací prvky telekomunikačních sítí a zákaznická řešení pro výrobce telekomunikačních zařízení po celém světě.
Červenec 2001 Středočeská energetická 1 miliarda CZK - směnečný program
Tento směnečný program byl závazný a byl částečně upsán. Jako dealeři a aranžéři se na něm podílely dvě banky, Komerční banka a ČSOB.
Červenec 2001 Check IT - série A kapitálové financování
Springboard, fond rizikového kapitálu využívající poradenství Benson Oak, poskytl financování série A softwarové společnosti Check IT, specializované na vývoj aplikací pro hlasové služby a zpracování zpráv.
Červen 2001 Schemantix 1 milión EUR - první kapitálové financování
Benson Oak pomáhal společnosti Schemantix, specializované na vývoj řešení e-business integrace, při získávání jejího prvního akciového financování. Polovinu prostředků poskytl fond GIMV Czech and Slovak SME a zbývající část byla doplněna několika soukromými investory. Toto financování bylo uzavřeno v jednom z nejnepříznivějších období pro financování technologických firem.
Červen 2001 Prodej 90% podílu ve společnosti ČS Factoring
Benson Oak poskytl finanční a investiční poradenství společnosti eINVEST při prodeji jejího 90% podílu ve firmě ČS Factoring, podle obratu třetí největší společnosti poskytující factoringové a forfaitingové služby v České republice. Podíl byl prodán České spořitelně za nezveřejněnou částku.
Duben 2001 Odkup menšinového podílu ve společnosti Grisoft
Springboard, fond rizikového kapitálu využívající poradenství Benson Oak, odkoupil menšinový podíl ve společnosti Grisoft, Inc., předního poskytovatele antivirového softwaru v České republice a významné antivirové společnosti ve světě.2000Nahoru
Prosinec 2000 České dráhy 160 miliónů EUR - financování od EIB
Tento státem garantovaný dvoustranný úvěr od EIB byl určen pro financování modernizace II. železničního koridoru. Tato půjčka s dvacetiletou dobou splatnosti byla součástí širšího úvěrového rámce, který České dráhy u EIB získaly k financování současných i budoucích investic v II. železničním koridoru.
Prosinec 2000 Biocel - nezávislé stanovení hodnoty podílu ve společnosti JIP
Benson Oak vypracoval jako nezávislý odborník objektivní odhad hodnoty 49,88% podílu, který v JIP společnost Biocel vlastnila.
Prosinec 2000 České dráhy 2 miliardy CZK - bilaterální úvěr
Tato státem garantovaná bilaterální půjčka se splatností 14 let byla poskytnuta Komerční bankou; prostředky byly určeny k financování zvýšených investičních nákladů spojených s výstavbou I. železničního koridoru.
Prosinec 2000 České dráhy 2.125 miliardy CZK - bilaterální úvěr
Tato státem garantovaná bilaterální půjčka se splatností 11 let byla poskytnuta Českou spořitelnou; prostředky byly určeny k financování zvýšených investičních nákladů spojených s výstavbou I. železničního koridoru.
Říjen 2000 Prodej aktiv internetové firmy Metropole společnosti Czech On Line
Benson Oak pomáhal firmě Metropole, s.r.o., prvnímu internetovému portálu pro volný čas a zábavu v ČR, při prodeji všech jejích aktiv společnosti Czech On Line, přednímu českému ISP. Celková hodnota prodeje nebyla zveřejněna. Koupě Metropole byla první akvizicí realizovanou společností Czech On Line po vstupu strategického partnera Telekom Austria.
Červen 2000 Unipetrol 34.3 miliónu EUR a 482.4 miliónu CZK - exportní financování
Tento komplexní exportní úvěr poskytnutý pro účely výstavby polypropylenové jednotky ve firmě Chemopetrol, dceřiné společnosti Unipetrolu, byl částečně garantován italskou exportní úvěrovou agenturou SACE. Obě tranše, jak v CZK, tak v EUR byly syndikovány odděleně komerčními bankami.
Březen 2000 Unipetrol 56 miliónů EUR - exportní financování
Tento komplexní exportní úvěr poskytnutý pro účely výstavby polyethylenové jednotky ve firmě Chemopetrol, dceřinné společnosti Unipetrolu byl poskytnut KfW a garantován Hermesem. Úvěr zahrnoval dvě tranše se splatností devět a dvanáct let s vysoce konkurenčními úrokovými náklady.1999Nahoru
Září 1999 Unipetrol 4 miliardy CZK - domácí emise obligací
Tato pětiletá emise garantovaná dceřinou společností Chemopetrol, byla první veřejnou emisí obligací Unipetrolu na domácím trhu. Stala se tak novým benchmarkem následujícím po finanční reorganizaci společnosti.
Červenec 1999 Paroplynový cyklus Bratislava 100 miliónů DEM - financování od EIB
Tento desetiletý úvěr od EIB nesl garanci Slovenské republiky a byl klíčovou součástí dlouhodobého financování projektu PPC.
Květen 1999 ČEZ 3 miliardy CZK 3 - domácí emise obligací
Tato pětiletá emise se stala novým benchmarkem na domácím trhu. Jednalo se o první emisi oceněnou na českém trhu podle procesů umístění eurobondů.
Březen 1999 Paroplynový cyklus Bratislava - strategické poradenství
Benson Oak pomáhal PPC Bratislava při sestavování detailní strategie pro navýšení akciového kapitálu ve výši 40 miliónů DEM z prodeje minoritního podílu ve společnosti mezinárodnímu strategickému investorovi. Benson Oak zpracoval PPC finanční plán, přípravné dokumenty pro jednání a vybral potenciální investory. PPC později, v průběhu soutěže probíhající v letech 1999 a 2000, zahájil jednání s EL Paso Energy.
Březen 1999 ČEZ 5 miliard CZK - směnečný program
Tento strukturovaný domácí směnečný program s tříletou dobou splatnosti byl částečně upsán. Nahrazoval původní program realizovaný ČEZ v roce 1996; měl čtyři dealery: Citibank, Českou spořitelnu, ČSOB a ING.
Leden 1999 ČEZ 2.5 miliardy CZK - soukromé obligace vázané na inflaci
Tato emise obligací byla soukromě umístěna jednomu investorovi. Emise měla patnáctiletou dobu splatnosti a byla první emisí obligací vázaných na inflaci v ČR.
Leden 1999 ČEZ 1.86 miliardy CZK - soukromé bezkupónové obligace
Tato emise byla soukromě umístěna jednomu investorovi, měla desetiletou dobou splatnosti a byla první emisí bezkupónových obligací v ČR.1998Nahoru
Prosinec 1998 Slovenské elektrárne 11.9 miliónu DEM - exportní financování
Tento komplexní exportní úvěr poskytnutý na účely nákupu turbín a transformátorů byl poskytnut ABB Export Bank a garantován OeKB.
Listopad 1998 ČEZ 280 miliónů DEM - dvoutranšový syndikovaný úvěr
Tato pětiletá půjčka skládající se z tranše v korunách a tranše v německých markách byla spoluaranžována Sumitomo bank, Deutche bank a Bayerische Landesbank. Jednalo se o jedno z prvních financování středoevropské společnosti po ruské finanční krizi v srpnu 1998. Navzdory nepříznivým tržním podmínkám byla transakce úspěšně dokončena a financování bylo dodatečně navýšeno o 30 miliónů DEM; konečná částka činila 280 miliónů DEM. Toto financování bylo oceněno publikací Euroweek jako "emerging markets syndicated loan of the year 1998".
Srpen 1998 Slovenské elektrárne 1.5 miliardy CZK - emise českých obligací
Tato emise s pětiletou dobou splatnosti a pohyblivou sazbou představovala první využití českého trhu zahraniční firmou pro účely financování.
Srpen 1998 Slovenské elektrárne 350 miliónů CZK - bilaterální termínový úvěr
Tento úvěr byl poskytnut ČSOB na dobu tří let a jeho prostředky byly využity pro investice do modernizací elektráren.
Březen 1998 Slovenské elektrárne 20 miliónů USD - bilaterální termínový úvěr
Tento úvěr byl poskytnut bankou Crédit Lyonnais na dobu tří let a jeho prostředky byly využity pro investice do modernizací elektráren.
Leden 1998 Slovenské elektrárne 15 miliónů USD - bilaterální termínový úvěr
Tento úvěr byl poskytnut bankou Creditanstalt na dobu tří let a jeho prostředky byly využity pro investice do modernizací elektráren.
Únor 1998 Středočeská energetická 1 miliarda CZK - směnečný program
Tento směnečný program byl závazný a částečně byl upsán. Jako dealeři se na něm podílely dvě banky BNP-Dresdner a Česká spořitelna.1997Hore
Prosinec 1997 Duslo 90 miliónů DEM 90 - syndikovaný úvěr
Tento dvoutranšový úvěr zahrnoval revolvingový úvěr a měl konečnou splatnost pět let. Jednalo se o první syndikovanou europůjčku společnosti Duslo. Prostředky byly použity na výstavbu nového závodu na kyselinu dusičnou a na splacení existujících půjček.
Prosinec 1997 Globtel GSM 216.5 miliónu DEM - syndikované projektové financování
Toto komplexní financování zahrnovalo dvě desetileté půjčky denominované v DEM. První půjčka byla termínová o objemu 184 miliónů DEM, z nichž 70 % bylo půjčeno EIB a garantováno syndikátem komerčních bank a zbývajících 30 % bylo přímo financováno stejnými bankami na samostatné bázi. Druhá půjčka byl syndikovaný revolvingový úvěr v objemu 32.5 miliónu DEM.
Říjen 1997 Slovenské elektrárne - přejednání syndikovaného úvěru
Přejednání této 150 miliónové syndikované europůjčky dosáhlo, mimo jiné, snížení marže o 37.5 bazických bodů a prodloužení konečné splatnosti z 3 na 5 let.
Srpen 1997 Středočeská energetická 800 miliónů CZK - refinancování dluhů
Refinancování dluhů ve výši 800 miliónů CZK zahrnovalo refinancování krátkodobých závazků na dlouhodobý dluh s nižšími náklady prostřednictvím bilaterálních půjček a dalších nástrojů.
Červenec 1997 Paroplynový cyklus Bratislava 170 miliónů DEM - syndikovaný úvěr
Na tento dvouletý syndikovaný úvěr byla stanovena sazba 25 základních bodů nad LIBOR, což byla do té doby nejlepší cena dosažená slovenským vypůjčovatelem. Slovenské elektrárny poskytly garanci na podporu této transakce.
Červenec 1997 ČEZ 200 miliónů USD - yankee obligace
Jednalo se o první registrovanou emisi obligací ve Spojených státech, kterou uskutečnila středoevropská společnost. Emise měla splatnost deset let.
Květen 1997 Slovenské elektrárne - poradenské služby při ratingu
Benson Oak poskytoval poradenské služby Slovenským elektrárnám při získávání prvního ratingu úvěruschopnosti od mezinárodních agentur. Slovenské elektrárny byly prvním podnikovým subjektem na Slovensku, který obdržel ratingové hodnocení stupně investiční úvěruhodnosti (v souladu s ratingovým stropem na Slovensku) od S&P a Moody's.
Březen 1997 Slovenské elektrárne 70 miliónů ECU - financování od EIB a syndikovaná garance
Toto komplexní financování zahrnovalo dlouhodobou půjčku od EIB a pětiletou bankovní garanci poskytovanou mezinárodním syndikátem komerčních bank.
Březen 1997 Slovenské elektrárne 70 miliónů ECU - syndikovaný revolvingový úvěr
Tento pětiletý víceměnový revolvingový úvěr byl poskytnut mezinárodním syndikátem bank paralelně se syndikovanou bankovní garancí poskytnutou ve prospěch financování od EIB.
Leden 1997 ČEZ 270 miliónů USD - financování od US EXIMBANK
Toto exportní financování bylo poskytnuto na výstavbu jaderné elektrárny Temelín, jakožto důležité komponenty investičního programu ČEZ. Jako agent a aranžér této syndikované půjčky vystupovala Citibank, garanci poskytla US EXIMBANK.
Leden 1997 ČEZ 60 miliónů USD - financování od OND
Toto exportní financování bylo poskytnuto na výstavbu jaderné elektrárny Temelín, jakožto důležité komponenty investičního programu ČEZ. Jako agent a aranžér této syndikované půjčky vystupovala Générale bank, garanci poskytla OND.1996Hore
Prosinec 1996 České dráhy 200 miliónů ECU - financování od EIB
Prostředky tohoto financování byly určeny k modernizaci II. železničního koridoru. Doba splatnosti činila dvacet let.
Listopad 1996 Slovenské elektrárne 1.5 miliardy SKK - domácí emise obligací
Tato sedmiletá emise měla ve své době nejdelší dobu splatnosti, čímž ustavila nový benchmark pro domácí trh.
Listopad 1996 České dráhy 200 miliónů DEM - financování od KfW
Prostředky tohoto financování byly určeny k modernizaci II. železničního koridoru. Doba splatnosti činila dvacet let.
Říjen 1996 ČEZ 200 miliónů USD - syndikovaný revolvingový úvěr
Jednalo se o přejednání víceměnového revolvingového úvěru v hodnotě 100 miliónů USD, jeho navýšení na 200 miliónů USD a prodloužení doby splatnosti ze zbývajících dvou let na pět let. Všech těchto změn bylo dosaženo při zachování výchozích cenových podmínek.
Červenec 1996 Slovenské elektrárne 150 miliónů USD - syndikovaná europůjčka
Tato víceměnová transakce měla tříletou dobu splatnosti. Jednalo se o jedno z nejúspěšnějších soudobých bankovních financování na Slovensku; bylo navýšeno ze 100 miliónů USD a ustavilo nový benchmark pro slovenské vypůjčovatele.
Červenec 1996 ČEZ 100 miliónů ECU - syndikovaná bankovní garance
Tato syndikovaná bankovní garance byla poskytnuta ve prospěch půjčky od EIB podepsané v prosinci 1995.
Červenec 1996 Slovenské elektrárne 1.5 miliardy SKK - syndikovaný úvěr
Tento tříletý syndikovaný revolvingový úvěr byl prvním syndikovaným financováním na Slovensku provedeným na úrovni mezinárodních standardů.
Květen 1996 Slovenské elektrárne 800 miliónů USD - vícezdrojové exportní financování
Toto exportní financování bylo poskytnuto na výstavbu jaderné elektrárny Mochovce. Úvěr poskytly KfW, Société Générale, Komerční banka a Česká Spořitelna. Pojistné krytí odpovídající jejich podílu financování poskytovaly EGAP, HERMES a COFACE.
Květen 1996 Slovenské elektrárne 13 miliard SKK - restrukturalizace úvěrů
Benson Oak působil jako poradce Slovenských elektráren při restrukturalizaci úvěrů od Investiční a rozvojové banky (IRB). Existující úvěry byly restrukturalizovány prodloužením doby splatnosti na dvacet let a snížením úrokové sazby.
Květen 1996 ČEZ 6 miliard CZK - domácí emise obligací
Toto financování zahrnovalo dvě souběžné emise domácích obligací, každá na 3 miliardy CZK s dobami splatnosti 5 a 12 let.
Únor 1996 ČEZ 3 miliardy CZK - směnečný program
Tato významná transakce byla prvním směnečným programem v České republice provedeným v souladu s mezinárodními standardy. Jako dealeři se tohoto tříletého upsaného programu účastnily Česká spořitelna a ING.
Leden 1996 České dráhy 4.15 miliardy CZK - syndikovaný úvěr
Prostředky této transakce byly poskytnuty ve dvou tranších (CZK a DEM) a byly určeny k financování nákupu výkyvných vlakových jednotek pro I. železniční koridor. Hlavním aranžérem transakce byla ČSOB, syndikátu se dále účastnily Česká spořitelna, KfW a Creditanstalt.1995Hore
Prosinec 1995 ČEZ 1 miliarda CZK 1 - soukromé umístění obligací
Tato domácí emise s tříletou dobou splatnosti byla soukromě umístěna jednomu velkému investorovi.
Prosinec 1995 ČEZ 100 miliónů ECU - financování od EIB
Tento víceměnový úvěr s osmnáctiletou dobou splatnosti zahrnoval možnost čerpání CZK a byl určen pro financování investic zlepšujících dopad provozu elektráren na životní prostředí.
Listopad 1995 Slovenské elektrárne 1.5 miliardy SKK - domácí emise obligací
Tato pětiletá emise byla největší soudobou emisí na slovenském trhu. Vedoucím manažerem a upisovatelem byla Slovenská sporiteľna.
Říjen 1995 České dráhy 200 miliónů ECU - financování od EIB
Toto státem garantované financování od EIB, sloužící k modernizaci I. železničního koridoru mělo dvacetiletou dobu splatnosti.
Říjen 1995 České dráhy 53.6 miliónů USD - financování od EBRD
Toto státem garantované financování od EBRD, sloužící k modernizaci I. železničního koridoru mělo dvacetiletou dobu splatnosti.
Říjen 1995 České dráhy 12.03 miliardy YEN - financování od JEXIM
V tomto státem garantovaném úvěru pro I. železniční koridor byla primárním půjčovatelem JEXIM (Export-Import bank of Japan), spolufinancujícími institucemi byly Sakura Bank, Fuji Bank, Long-Term Credit Bank a Industrial Bank of Japan. Úvěr měl dvacetiletou dobu splatnosti.
Říjen 1995 České dráhy 25 miliónů DEM - financování od KfW
Tento negarantovaný dvacetiletý úvěr do KfW doplňoval státem garantovaný podíl financování I. železničního koridoru.
Říjen 1995 České dráhy 50 miliónů DEM - financování od KfW
Tento negarantovaný úvěr sloužil jako záložní zdroj pro financování I. železničního koridoru. I přes absenci státní garance se společnosti podařilo získat velice výhodnou cenu při dvanáctileté době splatnosti.
Červenec 1995 Slovenské Lodenice - strategické poradenství
Benson Oak pomáhal společnosti při formování finanční strategie, zahrnující hodnocení podmínek za kterých by mohla vstoupit na trh, zhodnocení jejího úvěrového postavení a objem, typ, splatnost a měnu dluhu nejlépe odpovídajícímu jejím finančním potřebám.
Červen 1995 ČEZ 100 miliónů USD - syndikovaný revolvingový úvěr
S úrokovou sazbou LIBOR + 0,25 % se tento úvěr stal novým benchmarkem pro vypůjčovatele ze střední Evropy. Z počátku byl plánován na 75 miliónů, i přes agresivní cenu byla transakce přeupsána o 80 % a následně navýšena na 100 miliónů USD. Syndikátu se účastnilo 14 bank včetně J.P. Morgan, Citibank, Commerzbank, BNP a ING, což z něho učinilo nejsilnější syndikát, ze všech bankovních transakcí, které se do té doby ve střední Evropě uskutečnily.
Červen 1995 ČEZ 4 miliardy CZK - domácí emise obligací
Tato desetiletá emise ustavila v České republice nový benchmark ve smyslu doby splatnosti.
Květen 1995 Město Plzeň 500 miliónů CZK - domácí emise obligací
Pro město Plzeň představovala tato transakce historicky první emisi obligací. Byla uskutečněna ve dvou tranších o objemech 300 miliónů a 200 miliónů CZK s rozdílnou dobou splatnosti.
Březen 1995 Město Plzeň 300 miliónů CZK 300 - směnečný program
Tento směnečný program sloužil jako překlenovací financování před uskutečněnou emisí obligací města Plzeň.1994Hore
Prosinec 1994 ČEZ 150 miliónů USD - emise euroobligací
Benson Oak poskytoval komplexní poradenské služby společnosti ČEZ při její první pětileté emisi euroobligací, která byla první emisí eurobondů provedenou středo- či východoevropskou společností. Poradenství zahrnovalo výběr hlavního manažera, pomoc při získávaní ratingu, navržení struktury a vyjednání podmínek transakce, načasování transakce a výběr syndikátu. Hlavním manažerem emise byla banka J.P. Morgan.
Říjen 1994 ČEZ 160 miliónů ATS - bilaterální termínový úvěr
Úvěr poskytla rakouská banka Girocredit a jeho prostředky byly použity na zdokonalení starých boilerů v Hodonínské elektrárně využívající technologii vířivého nadnášení.
Říjen 1994 ČEZ 120 miliónů ATS - bilaterální termínový úvěr
Úvěr poskytla rakouská banka Die Erste a jeho prostředky byly použity k modernizaci elektrárny Ledvice.
Září 1994 ČEZ 30 miliónů USD - překlenovací úvěr
Úvěr poskytla ING a sloužil k překlenutí financování před emisí eurobondů.
Září 1994 ČEZ 60 miliónů NLG - bilaterální termínový úvěr
Úvěr poskytnutý ING byl použit k výstavbě odsiřovacího zařízení v elektrárně Počerady.
Září 1994 ČEZ 270 miliónů ATS - bilaterální termínový úvěr
Úvěr poskytnutý Bank Austria sloužil k výstavbě odsiřovacího zařízení v elektrárně Počerady.
Září 1994 ČEZ 40 miliónů USD - překlenovací úvěr
Úvěr poskytla Citibank a sloužil jako překlenovací financování před uskutečněním emise eurobondů.
Červenec 1994 SPT Telecom 1 miliarda CZK - domácí emise obligací
Benson Oak působil jako poradce Komerční banky při první domácí dluhopisové transakci pro SPT Telecom.
Leden 1994 ČEZ 4 miliardy CZK - domácí emise obligací
Druhá emise domácích obligací společnosti ČEZ představovala první emisi obligací v České republice se sedmiletou dobou splatnosti.1993Hore